户储市场下沉，新进入者扎堆

　　当前我国户用储能产品主要市场集中在欧、美、日、澳四个地区，近两年一些发展中地区如南非、东南亚、中东等地由于电力设施脆弱，存在备电刚需，配合柴发和光伏实现电力自发自用，这些地区储能市场需求正在快速崛起。

　　在此背景下，国内企业纷纷出海抢占市场。4月25-26日，非洲规模最大的太阳能光伏展览会在南非约翰内斯堡举行，展出主要为光伏、户用储能和工商业储能产品，参展企业近500家。

　　除了渠道走向海外，行业头部企业产能也开始走向海外。5月18日，派能科技宣布与意大利公司Energy S.p.A.的合资公司将在意大利建设储能工厂。除派能科技外，目前国内有不少储能企业也正寻求海外投资建厂，实现本地化供应，减少不确定性风险。

　　对于储能企业走向海外市场，尤其是中小企业及跨界户储的新玩家优先选择切入新兴市场，高工产研储能研究所(GGII)认为主要是基于以下因素：

　　1)准入门槛低，切入市场快。新兴市场处于产品导入初期，认证体系和产品要求相对较低，渠道也处于建设初期，而美、日、澳等成熟市场，产品认证严格，渠道已成熟，重新建设渠道需要3-5年时间。

　　2)竞争格局未定，各类厂商均有机会。成熟市场户储发展时间较长，市场格局稳定，头部企业在产品和渠道方面拥有绝对优势。而南非、东南亚等新兴市场户储市场才兴起，各类参与者均有机会。

　　3)新品牌接受度高，利润空间大。成熟市场由于格局稳定，新品牌进入难度较高，国内厂商多以OEM/ODM/零部件供应商方式切入，而在新兴市场，所在地区对于新品牌接受度高，且进入早期能够获取超额利润。

　　尽管新兴市场户储成长空间较高，前景持续向好，但由于准入门槛较低，当地监管政策的缺失，导致当地户储市场也存在一定问题，例如大量企业涌入导致价格战激烈，部分厂家以低价劣质产品扰乱市场秩序。

　　GGII认为导致价格竞争激烈的原因如下：

　　1)本土竞争对手增多，新进入企业护城河尚未建立。在高速增长市场刺激下，南非等地已涌现一批本土户储品牌，通过采购国内电池组装贴牌出售，因对本地市场更了解，且通常备货充足，相较国内厂商订单发货模式更具优势。此外，部分新进入户储的集成商，其电芯与逆变器均为采购，在产品上同质化严重，品牌和渠道建设上相比本地竞争对手不占据优势，只能通过低价获取市场。

　　2)终端客户购买力相对较弱。新兴市场终端客户对价格较为敏感，加之户储系统专业性较强，消费者品牌意识不够，追求能用即可，低价产品占据优势。

　　为了获得更高的利润，头部户储厂商针对不同的市场采取的价格策略也不同，在南非等新兴市场受客户购买力和市场竞争等因素限制，终端价格明显低于成熟市场。

　　典型户储产品不同市场终端售价对比

　　数据来源：公开资料、高工产研储能研究所(GGII)整理，2023年5月

　　户储而在中低端市场，部分中小厂商以次充好，采用B品或梯次电芯来降低成本以抢占市场，扰乱市场秩序，这可能带来较大的安全隐患。

　　对于户储系统而言，安全性是首要原则，由于户储电池当前尚无统一标准，不同厂商型号各异，使用低价劣质产品可能出现充放电不稳定，甚至引发起火爆炸问题。从长期来看，价格战策略不可持续，市场将回归理性、回归到具体产品，只有具备产品技术优势和渠道优势企业才能在户储赛道脱颖而出。