工商业储能市场缘何遇冷降温

　　工商业储能市场突然遇冷，上半年国内工商业储能装机量约为2.23GWh，规模和增速远不及行业预期，部分项目甚至陷入停滞。

　　“项目放出来很多，但实际落地的很少。”眼下正值“金九银十”的传统销售旺季，但工商业储能从业者却感觉到市场明显降温，“没有了去年同期的热闹。”

　　2023年是国内工商业储能的发展元年，这一储能细分市场迎来爆发式增长，全国新增装机4.72GWh，同比增长超过200%，热度空前。反观今年，市场突然遇冷，上半年国内工商业储能装机量约为2.23GWh，同比增长不到50%，尽管市场仍然保持正增长，但规模和增速远不及行业预期，部分项目甚至陷入停滞。刚刚兴起的工商业储能市场似乎还面临着诸多挑战和风险。

　　竞争愈加激烈

　　滴水见沧海，一地看全国。

　　浙江是我国工商业储能发展的热土，由于分时电价政策支持 “两充两放”(即每天充放电两次)，安装储能系统回本周期快，其储能装机量约占全国总装机量的44.3%，排名第一。2023年，温州商人用120万元投资工商业储能项目，每天轻松入账数千元的故事在储能行业广为流传，刺激着一波波产业玩家疯狂涌入，市场容量急剧扩张。

　　阳光电源发布的《工商业储能解决方案白皮书》显示，2023年工商业储能相关企业新增5万家，平均每天新增150家。

　　比亚迪、阳光电源、鹏辉能源等头部企业加大投资布局，众多新兴企业快速涌入，促使行业快速成长，也加剧了市场的竞争与分化。2023年年中，头部厂商工商业储能柜报价1.5元/Wh左右，年底价格快速走向0.88元/Wh。今年以来，工商业储能赛道竞争进一步加剧，储能一体柜价格一降再降。9月，科陆电子推出Aqua-E系列工商储能产品，采用A类电芯的价格仅为0.598元/Wh;沃橙新能源随后报出0.58元/Wh的价格，并推出“0元体验，账期半年”的优惠条件，再创价格新低。

　　产业链价格持续走低，利润愈发微薄。在当前工商业储能市场增长不及预期的背景下，僧多粥少，部分企业生存状况堪忧。

　　陷入盈利困境

　　工商业储能市场遇冷的背后，是多方的压力。不同于光伏项目自发自用或者余电上网，工商业储能项目分散，单个项目体量小，涉及主体多，落地实施更加复杂。

　　基于风险考虑，目前合同能源管理是最常见的工商业储能投资运营模式，即由能源服务方购买并持有储能设备，并以能源服务的方式将储能设备提供给业主方，业主方只需提供土地和变压器等资源，而储能设备带来的收益由能源服务方和业主方按照比例分成，一般为9:1或8:2。

　　“随着市场资金方增多，业主方的话语权越来越大，为拿到订单，服务方和业主方分成比例出现失衡，甚至已经到了5：5。”国内某储能企业人士坦言，项目落地考验的是企业的渠道布局能力和地域资源，“倒买倒卖，夸大收益，隐瞒风险等乱象层出不穷。”

　　目前，工商业储能主要依赖峰谷电价差获利。“项目本身存在很多不确定性，峰谷价差调整，商业模式变更，都会使投资收益测算推倒重来。” 高工产业研究院院长高小兵介绍，今年4月，安徽拉大峰谷价差，调整分时时段和尖峰电价，同期平均价差由0.8213元/kWh到0.8559元/kWh，工商业电价峰谷时间由2个月一充一放扩大到5个月一充一放，IRR (内部收益率法)减少6.1%。7月，安徽又对两部制分时电价的时段划分和浮动方式进行调整，夏季尖峰时段增加1小时，冬季尖峰时段减少2小时，最大峰谷电价差由0.847元/kWh提高到1.0608元/kWh，IRR提高2.34%。

　　今年以来，多地动态调整分时电价，但峰谷价差同比呈现下降趋势。今年前8个月，32个地区最大峰谷价差的总体平均值为0.68元/kWh，同比下降6.7%。

　　工商业储能实现经济性的理论门槛价差为0.70元/kWh。高小兵表示，峰谷价差在0.05元/kWh内的调整对项目收益影响有限，但时段调整，将使储能项目收益及策略发生较大改变。

　　监管更加严格

　　不止于此。工商业储能系统通常部署在人员密集区域，一旦发生安全事故，将造成严重的人员伤亡和财产损失。

　　此前，工商业储能只需要投资备案和并网验收，日常运行的安全状态游离在监管之外。今年一季度，温州相关部门发布《整改通知》，要求所有已备案、500KWh以下的工商业储能电站在一定时间内提交经第三方机构检测合格的消防质量检测报告，对于限定期限内未提交检测报告或检测不合格的工商业储能项目，会对其直接撤销验收合格评定，不予以兑现相关补贴。有消息称，主管部门正酝酿对全国储能消防安全隐患开展全面排查和整改，尤其是加强靠近居民的工商业和户用储能电站加强消防监管。

　　工商业储能监管趋严、标准升级，促使消防设计与验收管理难度直线提升，也将对项目成本和运营收益产生较大影响。

　　多重因素让业主投资更为慎重。“过去工商业储能业主对项目成本、产品性能要求没有精打细算，实际收益和预算存在较大差异。”上述储能企业人士坦言，工商业储能将逐渐转变为资本密集型、技术密集型和品牌密集型领域。“如何存活下来，企业亟需在商业模式方面下苦功，求突破。”

　　在高小兵看来，“卷价格”是行业发展初期的竞争方式，现在正向“卷方案”“卷模式”方向变化，而“卷价值”才是未来持续的方向。“万亿级储能市场才刚刚开始，随着各地现货市场的陆续转正、虚拟电厂制度的不断完善、海外储能逐渐放量，以及光储一体化经济性加强，工商业储能市场前景仍然值得期待。”