澳洲储能市场“涌动” 中国企业加速“抢滩”

　　在传统能源发电不足的情况下，澳大利亚向可再生能源方向转型势头强劲。

　　澳大利亚发电来源主要为煤炭发电、天然气发电、可再生能源发电，由于煤矿退役、燃煤电厂老化停电，天然气价格大幅上涨，以及频繁遭受丛林大火和极端天气等多重因素影响，其电力系统常常遭到破坏。

　　2022年6月16日，澳大利亚新政府签署了联合国《巴黎协定》下的最新气候承诺，即到2030年将碳排放量在2005年的水平上降低43%。澳大利亚工党政府还宣布，将耗资200亿澳元进行国家电网升级，以及将在2023年启动大规模储能系统招标计划，预计将为新的可再生能源发电和存储释放100亿澳元(462.92亿元)的投资。

　　随着煤炭逐渐淡出澳大利亚国家电力市场(NEM)，澳大利亚的电网正越来越依赖间歇性的风能和太阳能，可调度的储能开始在帮助电网平稳供电方面发挥起越来越重要的作用。

　　缺电危机下，

　　澳大利亚加快可再生能源建设

　　2022年，从北部的昆士兰州到最南端的塔斯马尼亚州，澳大利亚能源市场运营集团涉足的5个州全部出现电力短缺问题。今年夏天(2023年12月—2024年2月)，由于气温更高，且燃煤发电处于历史最低水平，澳大利亚维多利亚州和南澳大利亚州也将面临停电风险。

　　加大对可再生能源的投资是解决澳大利亚能源危机的途径之一。当前，澳大利亚正从水力发电、太阳能发电、氢能发电等入手，加速推进能源体系转型。

　　澳大利亚行业协会清洁能源委员会(CleanEnergyCouncil)表示，澳大利亚2022年可再生能源发电量占总发电量的35.9%，高于2021年的32.5%，是2017年16.9%的两倍多。而且在去年新增了2257MW大型可再生能源发电设施，截至2022年底，该国正在建设500MW大型风力发电设施和太阳能发电设施。

　　在澳大利亚5月9日公布2023财年政府预算案中，政府未来4年将拨款146亿澳元(686.74亿元)用于能源开支、消费和健康领域。其中在新能源投资以及储能招标上的预算预计为40亿澳元(187.97亿元)，大约13亿澳元用于家庭能源升级基金，4亿澳元成立“净零排放管理局”。

　　澳大利亚能源市场运营商(AEMO)也提出了未来30年发展路线图，计划到2050年部署46GW/640GWh可调度储能，平均时长10小时以上。

　　根据Rystad Energy的最新研究，在全球39个电力市场中，澳大利亚国家电力市场(NEM)的每日电价波动幅度最大，紧随其后的是日本和菲律宾。NEM表示：“世界上最不稳定的电力市场”迫切需要储能。

　　澳洲市场大储及户储并驾齐驱

　　澳大利亚拥有可观的储能储备项目，已经部署的储能项目总装机容量超过40GW，位居全球电池储能市场前列。

　　澳洲市场储能的崛起与发展离不开政策的鼓励与机制的支持。政策方面，澳大利亚能源委员会已宣布将提供3100万澳元支持电池储能项目的发展，各州政府也分别出台政策促进储能技术的发展和部署。市场方面，澳大利亚具备成熟的自由电力市场，为储能构建商业模式提供了基础和条件。

　　据BNEF数据，2022年澳大利亚实现储能装机1.07GWh，户储占比近一半，呈现出户用电池储能和大规模储能并驾齐驱的发展趋势。

　　电力储能方面，据WoodMackenzie报告显示，澳大利亚已成为全球最具吸引力的电网规模储能市场之一，预计到2032年澳大利亚电池储能系统容量将大幅增加28%。根据清洁能源委员会报告，2022年澳大利亚在建的19个电池储能项目总装机容量为1380MW，储能容量为2004MWh。

　　户用储能方面，澳大利亚是2022年排名全球第五的户储国家，新增装机量仅次于德国、美国、日本、意大利。澳大利亚SunWiz公司报告显示，澳大利亚在2022年部署了589MWh住宅电池储能系统，同比增长55%。2022年澳大利亚共部署约4.71万套住宅电池储能系统，同增73.8%。

　　截至2023年H1，澳大利亚户用储能装机约0.47GWh，预计全年新增将达到0.7GWh。其中，维多利亚州的户储装机量最高，占整个澳洲市场的30%，且超过75%的户储装机量都位于澳大利亚东部。

　　澳大利亚太阳能资源丰富，入户的安装量达到了7.9GW，是户用组件安装量最大的国家，户用光伏渗透率较高，且户用储能由于补贴有限渗透率还较低，光储融合市场前景广阔。

　　中国企业涌向澳洲市场

　　澳洲市场重视品牌，且不排斥优质的非本土品牌，储能系统市场较为分散，吸引了澳大利亚本土储能设备商、美国储能集成商、中国储能厂商以及日韩储能厂商等多方同台竞技。

　　澳洲储能市场上的主要参与者包括：比亚迪、宁德时代、RedFlow、Carnegie Clean Energy、Sonnen、Tesla、Powin、Stem、Clearwin、Cummins、Pacific Green、LG、Century Yuasa、EVO Power、Eguana等。阳光电源、华为、中国能建、沃太能源、大秦数能、固德威、艾罗能源、派能科技、海辰储能、特隆美储能、双一力等企业也在积极布局该市场。

　　澳大利亚是特斯拉的重要市场之一。相关数据显示，特斯拉Megapack的主要销售地区为美国(63%)、澳大利亚(23%)、英国(5%);截至2022年底，特斯拉Megapack全球储备订单超过10GWh，美国、加拿大、英国、澳大利亚占比分别为69%、13%、10%、8%。

　　2023年9月，可再生能源开发商Tilt Renewables公司表示，已与Fluence开展合作，计划在澳大利亚维多利亚州部署一个100MW/200MWh的电池储能项目，这是该公司第一个部署完整的Fluence产品生态系统的电池储能项目。

　　Neoen总部位于法国，这家独立电力生产商(IPP)已成为澳大利亚电池储能系统(BESS)资产的多产开发商，包括南澳大利亚150MW/193.5MWh霍恩斯代尔电力储备和350MW/450MWh维多利亚大电池。据Neoen披露的2022年中报显示，在澳大利亚维多利亚大电池项目的推动下，Neoen2022年上半年能源存储收入增加了两倍。

　　2022年8月30日，Powin Energy宣布已与开发商Akaysha Energy合作，在澳大利亚部署电池存储系统，双方达成的框架协议涵盖了在两年内部署超过1.7GWh的系统，这是Powin首次进入澳大利亚市场。

　　Enphase Energy此前也宣布推出Enphase Energy System，其中包括全新的IQ Battery 5P和IQ8微型逆变器，澳大利亚是美国以外IQ Battery家用储能系统第一个面向的国家。

　　澳大利亚本土企业在政策扶持下，也是有力的竞争者。8月1日，澳大利亚昆士兰州政府宣布投资2400万澳元用于当地液流电池制造业的发展，1200万澳元将投资给Redflow公司的锌溴液流电池项目，另外1200万澳元将投资给澳大利亚企业Energy Storage Industries-Asia Pacific(ESI)公司的铁液流电池项目。

　　中国企业中，比亚迪、宁德时代、阳光电源、中国能建、沃太能源、锦浪科技、麦田能源等也在积极开拓澳大利亚储能项目。

　　9月13日，中国能建中电工程国际公司与AidisenGroup公司在墨尔本举行澳大利亚南澳200MWac光储一体化项目群EPC框架协议签约仪式，标志着中电工程在澳大利亚首个新能源项目的签约。

　　9月19日，西澳大利亚州政府表示，分别与宁德时代和西班牙公司PowerElectronics签署合同，合同总价值超过10亿澳元。宁德时代将为Kwinana电池二期项目提供300组EnerCPlus储能系统，为Collie电池项目提供650套EnerCPlus储能系统。PowerElectronics公司将为这两个项目提供逆变器。

　　阳光电源在澳大利亚市场也取得了一定的进展。8月3日，阳光电源宣布参与澳洲HIVE储能项目。8月17日，阳光电源宣布和中国能建山西电建组成联营体，与南澳最大电力零售商洲ZENEnergy签署供货协议，阳光电源将与ZENEnergy共建多个大型光储项目。8月24日，阳光电源表示在澳大利亚、德语区国家等优质户用市场，出货量按计划增长。

　　比亚迪的电池储能系统已经在澳大利亚多个城市得到部署，为当地居民提供可再生能源储存和电力备份等功能。

　　沃太能源是澳大利亚最主要的户储系统提供商，2022年被Sunwiz评为澳洲第一的储能集成商，安装量占比23%。锦浪科技、麦田能源等户储企业也在澳大利亚设立了海外子公司。