产业观察 | 工商业储能的机遇与挑战

　　在江苏盐城的固牌材料有限公司厂区内，1.98MW光伏和0.8MW/1.6MWh储能系统于2023年年底正式投运。

　　该光储系统由日新鸿晟智慧能源(上海)有限公司(以下，简称日新鸿晟)投资建设，日新鸿晟是国能日新全资子公司，成立于2023年，母公司从新能源发电功率预测起家，近年来相继拓展了电力交易、智慧储能、虚拟电厂等新兴业务。

　　这套光储系统搭载了8台首航新能源的215kWh储能柜，以分布式光功率预测、用户负荷预测、电价预测为支撑，来综合制定工商业储能充放电策略。按照储能每日两充两放运行考虑，在满足业主用电需求条件下，预估该项目每年可节约电费约84万元。

　　在今年4月9日，这个项目第一次参与了江苏电网的辅助服务，一次性获得收入2030元，虽然这方面的收入占比还很小，但为后续工商业储能的发展提供了更多的想象空间。

　　工商业储能作为储能产业中的“新起之秀”，自2023年以来，随着储能成本的下降和峰谷价差的拉大，使工商业储能投资具备盈利的可能性。在数以万计储能从业者的推动下，各地工商业储能项目如雨后春笋般涌现，主要集中在浙江、江苏、广东三大工商业巨头省份。

　　据「储能100人」了解，2024年湖北、湖南、河南、贵州、四川、重庆、海南、安徽、山东等地也开始进入行业的视野，已经成为新的项目可投区域。

　　工商业储能何以爆发?未来能否得以持续?又面临哪些机遇与挑战?

　　在第十二届储能国际峰会暨展览会首航新能源展台上，「储能100人」与光伏盒子、日新鸿晟、首航新能源以“工商业储能的机遇与挑战”为主题，就上述问题展开了一场深度对话。

　　工商业储能爆发的几大因素

　　工商业储能无疑是当下储能领域最火的细分赛道。

　　2023年被誉为工商业储能元年，虽然目前装机量占比不高，但却是一个被各方角色都高度看好的细分赛道，是“兵家必争之地”。

　　实际上，现在的工商业储能也是早期用户侧储能的主要形式。2017年、2018年用户侧储能装机占比一度超过半壁江山。后因工商业连降两轮电价，直接导致用户侧储能投资熄火。

　　日新鸿晟副总经理汪付星从投资的角度给出了自己的解释，他认为，储能设备本身价格的下降和各地的峰谷价差到了一定程度，重新让投资具备可行性。另外储能的想象空间比较大，国能日新在各地推虚拟电厂，储能是目前来看是最优质的可调资源。“我们内部叫储能+，储能本身的想象力可以链接很多额外的场景。”

　　光伏盒子首席分析师诸葛认为，人的因素不可忽视，众多的储能从业者推动了这个产业向前发展。“一部分人就是大家之前说的所谓的十万家储能系统集成商，这个数字是有点夸张的。首先真正有人有产品的企业其实没那么多。第二，这10万家系统集成商大多数其实是有产品企业的客户，他们也许只是卖了一台、两台、三台，有人去开发这个业务，才看到整个市场会非常快速往前推进。”

　　作为储能早期从业者之一，首航新能源常务副总裁兼集中储能业务线总裁余峰认为，目前至少 90% 以上的场景收益都是来自峰谷价差，特别像浙江两充两放之后，未来预期是不是能做到三充三放。“正常的情况下工商业储能项目IRR基本能做到11% -12%，相较于分布式光伏的8%-9%，这个收益其实是相对比较可观的，所以促进了更多投资者的进入。”

　　行业初期面临的系列挑战

　　当下超300家公司入局工商业储能，推出的工商业储能柜以200度电为主，其中215度电储能柜成为主流产品，高度同质化导致工商业储能低价投标现象依然严重。

　　去年此时，主流工商业储能柜价格大约在1.5元/Wh上下，今年集体下探至1元/Wh左右，个别厂家的报价不到0.8元/Wh，成本直逼规模更大的大型储能。

　　近期，浙江温州市某工商业储能电站出现事故，整个温州市的工商业储能项目正在进行消防整改，引起全行业的关注。按照要求，逾期未提供消防设施检测报告或经消防检测不合格的用户侧储能项目，不仅拿不到补贴，甚至面临增加成本或被拆除的风险。

　　安全是工商业储能发展的基础。工商业储能都是在园区、厂区，包括像宾馆、酒店之类人口密集的地方，一般无人值守，较传统电站储能而言，场景更复杂、消防难度更大、人员资产更密集，对于安全的需求尤为凸显。

　　余峰认为，虽然工商业储能有远程值守，但是远程值守的效果是需要验证的，如发生了问题，无法快速响应，需要从产品设计源头上加以考虑。

　　2023年更多地方性企业利用其客户资源投资工商业储能领域，他们大多数对储能行业的理解不深入，只看到表面性高收益测算而盲目投资。

　　储能是极度依赖运营、通过精确预测与科学决策实现盈利的“竞技型”业务，这与新能源电站投资建设业务有本质的区别。

　　汪付星表示，运营储能从一开始的设计难度就会比光伏大很多。每个变压器配多少?能不能达到那个预期的做功天数?有的项目可能超过预期，有的项目可能低于预期，它不会像光伏那样，预期和实际不会有那么大的偏差。

　　当下国内工商储盈利模型的最强逻辑是基于分时电价下的峰谷套利。峰谷电价的不确定性，导致了很多投资者都在追求“快进快出”，不利于行业的长远发展。另外分时电价的机制往往是由宏观政策制定，而政策的转向几乎是终端电力用户不可预知的，也导致了很多的业主和投资人持观望态度。

　　汪付星认为，针对没有电力现货的省份，比如安徽、湖北，如果分时电价波动，已投的项目可能会受一些影响。对于华东的省份，尤其是对于江浙沪经济发达区域，价差降低的可能性不大，因此坚定看好在东部的投资。

　　在第十四届中国国际储能大会上，浙江大学兼职教授、国家能源局科技司原副司长刘亚芳建议，各地因地制宜制定的峰谷分时电价政策要尽量保持适度稳定，减少工商业和户用储能设施投资回报不确定风险。

　　总而言之，行业在起伏中前进，但仍面临不少挑战。无法确认持续性的分时电价机制、充放电需求的不确定性、不断推高的非技术成本、尾大不掉的售后运维、弱盈利模型的狭义性和不确定性等问题制约了行业的进一步发展。

　　寻找多重积极变量

　　2024年，投资方对于储能项目的投资和选择更谨慎，不仅关注项目初始投资成本，开始关注全生命周期收益。

　　工商业储能客户群体高度分散，企业不仅要提供优质的产品，还需要在渠道、服务、研发速度和客户需求响应等方面具备竞争力。

　　随着大家对储能认知的提升和储能成本的降低，工商业储能市场仍在变化过程中。“如果客户的场景只适合装50度的电池，只要这个市场足够大，50度的储能柜大家也会愿意推。”诸葛认为。

　　价格或许不再是内卷的单一的维度。汪付星表示，工商业储能怎么和数据算法去结合在一起，提供一些更多维度的服务，可能是卷的必备技能。

　　储能不是傻瓜式的充电宝，不仅仅只有能量搬移的功能。在长达10年到15年的全生命周期内，需要根据不断变换的电价和负荷情况进行智能化调整。

　　“储能后续以企业为单位去参与现货市场，电价每天价差波动的频次会更加频繁，如果有光伏的情况下，怎么去准确地预测光伏出力?怎么去预测整个市场的电价波动?怎么和电力交易去结合?这对企业的算法和数据能力提出了更高的要求。”汪付星表示。

　　有不少业内人士认为，虚拟电厂或将成为工商业储能能否破局的关键。作为一种新型电源协调管理系统，虚拟电厂通过信息技术和软件系统，实现分布式电源、储能、可调负荷等多种分布式资源的聚合和协同优化，其电力管理协调作用的有效发挥需要高质量的储能系统参与协作。

　　2023年6月，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，标志着新型电力系统建设进入全面启动和加速推进的重要阶段。

　　蓝皮书提出新型电力系统转型加速期(到2030年)用户侧目标之一为电力消费新模式不断涌现，分散化需求响应资源进一步整合，用户侧灵活调节和响应能力提升至5%以上。

　　目前，国内的虚拟电厂仍处于邀约型(需求响应为主)的试点和探索阶段。重庆、广东、福建、山东等地出台了虚拟电厂有关方案或实施细则，明确虚拟电厂参与需求侧响应的方式和收益结算规则。

　　余峰认为，分布式能源装机增加对于虚拟电厂的应用和能源交易结构的改变，提供了最重要的基础。现在的储能也许是未来的每一个加油站，它能够及时地从储能这个端口给所有的用户提供用能，从而产生流量上的收益。

　　未来随着增量配网、隔墙售电等模式的发展推进，储能有望进一步提升电网调节能力，帮助缓解新能源消纳问题。

　　在远期，成为能源聚合服务运营商乃至承担起运营区域、城市级的虚拟电厂将为用户侧储能带来更大的想象空间。